Рынок запасных частей к грузовым автомобилям

Рынок запасных частей, являясь составной частью общего автомобильного рынка, обладает, вместе с тем, относительной самостоятельностью и имеет ряд своих особенностей. Это обусловлено, прежде всего, наличием значительного количества заводов и предприятий, производящих запасные части и комплектующие, большой подвижностью широкой сети посредников, осуществляющих их сбыт (кто у нас только не продает запчасти!), а также отсутствием достаточно полной и оперативной информации о номенклатуре производимых запчастей, их наличии в продаже и ценах на них.

Что касается ценовой ситуации на рынке запасных частей, то рыночные цены, как показывает статистика, более инертны, чем цены на сами автомобили, более локальны (различны по регионам) и имеют весьма значительный разброс. По отдельным изделиям (ремкомплектам, резинотехническим изделиям, подшипникам, электрооборудованию и др.) он достигает 70 – 80%. На цене, помимо качества изделий, зависящего от производителя, существенно сказывается удаленность от завода-изготовителя, а также уровень деловой активности в регионе.

Цены на запасные части в целом в меньшей степени подвержены воздействию таких макроэкономических факторов, как девальвация рубля, финансовые кризисы, резкие скачки инфляции. В то же время рыночные цены весьма чувствительны к сезонности, активизации деятельности в регионе (проведение сельскохозяйственных работ, дорожного и гражданского строительства, лесозаготовительных и других работ).

Процесс формирования рыночных отношений в стране оказал решающее воздействие как на производство, так и на сбыт запасных частей. Если раньше основные показатели в этой отрасли определялись в плановом порядке, то к настоящему времени можно с уверенностью сказать, что главную роль здесь играет потребительский спрос. Отсутствие достаточно полной и надежной статистики не позволяет произвести точную оценку спроса. Вместе с тем уже сейчас представляется возможным дать его общую, в основном качественную, характеристику. На структуру спроса наиболее существенное влияние оказывают такие факторы, как распределение (по маркам) общего парка грузовых автомобилей, надежность автомобиля (средняя наработка на отказ), условия и интенсивность эксплуатации машины (дорожно-климатические условия, годовой пробег), периодичность и качество технического обслуживания.

Структура потребительского спроса показывает, что наиболее часто продаются запасные части к грузовикам Горьковского автозавода (от 35 до 40% в зависимости от региона). Наибольшую потребность в них испытывают Центральный, Поволжский, Западно-Сибирский, Уральский регионы, где на ГАЗы приходится 13 – 15% парка грузовых автомобилей. Второе место по количеству «потребляемых» запасных частей занимают автомобили ЗИЛ (от 17 до 25%). Наибольший спрос отмечается в Московском регионе, где их доля в общем парке превышает 20%. Преимущественному спросу на запчасти к ЗИЛам способствует и невысокая надежность последних. По данным 21 НИИИАТ, осуществляющего подконтрольную (лидерную) эксплуатацию автотехники, их надежность ниже автомобилей Ульяновского, Горьковского и Уральского автомобильных заводов. средняя наработка на отказ составляет 5,7 – 10,4 тыс. км.

Если говорить о спросе на запчасти по агрегатам, то преобладают группы 10 (двигатель) и 11 (система питания). Затем идут группы 13 и 16 (сцепление и коробка передач), группа 13 (система охлаждения). Меньшим спросом пользуются запчасти групп 50 – 57 (элементы кабины).

О том, что в целом предложение на рынке запчастей удовлетворяет спрос, свидетельствует относительно стабильная ценовая ситуация, существовавшая в течение 1997 и первой половине 1998 года, вплоть до августовского финансового кризиса. В последующем цены на запасные части к грузовым автомобилям росли значительно медленнее, чем цены на автомобили. Их ежемесячный прирост составлял 6 – 8%, в то время как скачки рыночных цен на автотранспортные средства достигали 15 – 20%. В целом годовой рост цен на запасные части составил 30 – 60%.

Следует отметить, что если по номенклатуре предлагаемых изделий рынок запасных частей в большинстве регионов страны удовлетворяет требования потребителя, то их качество вызывает серьезные нарекания. Рост числа предприятий, изготовляющих запчасти, сопровождался снижением качества продукции, так как диверсификация предприятий происходила, как правило, в условиях дефицита денежных средств, а также при полном отсутствии поддержки и контроля со стороны государства. Рынок, безусловно, отреагировал на это.

Покупатели двигателей к автомобилям КамАЗ предпочитают брать агрегаты завода «Камдизель» (г. Набережные Челны). Владельцы автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ выбирают приборы освещения и сигнализации АО «Завод Автосвет» (г. Киржач Владимирской обл.). Однако в суровых условиях российской действительности сохранить достигнутый уровень качества продукции весьма не просто. Один из последних примеров – ярцевский завод «Двигатель» в прошлом году снизил качество выпускаемых двигателей ЗИЛ-645, а затем вынужден был совсем остановить их производство.

Согласно данным Госкомстата РФ к настоящему времени в составе парка грузовых автомобилей в эксплуатации находится более 110 тыс. машин (более 2%) зарубежного производства (без учета автомобилей МАЗ и КрАЗ). Основная часть иномарок сосредоточена в Уральском и Западно-Сибирском регионах (преимущественно самосвалы и специальная автомобильная техника), а также в Московском регионе (седельные тягачи, строительная и другая техника). Поставка запчастей к ним осуществляется централизованно, через специализированные центры технического обслуживания. Так, отделение грузовых автомобилей фирмы «Вольво» («Вольво-трак») имеет в России 13 сервисных центров, концерн «ИВЕКО» – 15, «МАН Нутцфарцойге»–9, «Мерседес-Бенц АГ» – 7, «РЕНО В.И.» – 6. Свои станции технического обслуживания с достаточно широким ассортиментом запасных частей имеют «ТАТРА», «ДАФ», «Скания», «Хендэ мотор». Качество запасных частей к иномаркам, как и цены на них, под стать самим автомобилям. Однако затраты на запасные части (в процентах от стоимости автомобиля без капремонта), по оценке специалистов, в 1,5–2 раза ниже соответствующих затрат по отечественным автомобилям.

Что касается ближайших перспектив развития рынка запасных частей и комплектующих, то положение здесь будет во многом зависеть от общего состояния российской экономики. Чем быстрее удастся ликвидировать дефицит денежных оборотных средств предприятий и их взаимные неплатежи, устранить непропорциональный рост цен на сырье, материалы, электроэнергию с одной стороны, и на конечную продукцию – с другой, тем раньше станут актуальными вопросы расширения номенклатуры производимых запчастей, повышения их качества и снижения себестоимости, а значит, и снижения рыночных цен.

По мере оздоровления экономики страны следует ожидать возрастания роли автоцентров (КамАЗ, Урал, ЗИЛ и ГАЗ) как в сфере технического обслуживания отечественных грузовых автомобилей, так и в области снабжения запасными частями.

Развитию рынка запасных частей в значительной мере будет способствовать формирование автомобилестроительными предприятиями разветвленных дилерских сетей (как региональных, так и глобальных), осуществляющих оптовую и розничную продажу запчастей к той или иной марке грузовой машины.

В условиях здоровой конкуренции, видимо, выживут те фирмы-посредники, которые наиболее успешно смогут решать такие вопросы, как поиск новых надежных партнеров, налаживание гибкой системы платежей, совершенствование учета движения товарно-материальных ценностей, доведение складских запасов до оптимальных, обеспечение широкой номенклатуры запчастей, грамотная оценка конъюнктуры рынка и проведение продуманной ценовой политики.

Рынок автокомпонентов и запчастей в России для грузовых автомобилей

Посмотреть содержание

Общая характеристика рынка, тенденции и перспективы:

Рынок грузовых автомобилей в России
Структура рынка грузовиков по регионам РФ
Марочная структура парка грузовых а/м
Возрастная структура парка грузовых а/м
Региональная структура парка грузовых а/м
Структура парка по типам грузовых а/м в РФ
Импорт грузовых автомобилей в РФ

Оценка емкости рынка автокомпонентов и запчастей:

• Характеристика и оценка вторичного рынка
• Региональная емкость вторичного рынка
• Методика расчета и основные параметры
• Автомобильные шины
• Автомобильные аккумуляторы
• Автомобильные масла и смазочные материалы
• Автомобильные фильтры
• Детали тормозной системы
• Узлы и детали подвески
• Узлы и детали рулевого управления
• Узлы и детали сцепления
• Узлы и детали трансмиссии
• Узлы и детали топливной системы
• Узлы и детали системы охлаждения
• Узлы и детали электрооборудования
• Детали для капремонта двигателя
• Ремни приводные

Характеристики компаний-продавцов запасных частей

Производители автокомпонентов для грузовых автомобилей в РФ:

• Bosch Group
• DuPont
• FEDERAL-MOGUL CORPORATION
• Henkel
• Johnson Matthey
• Knorr-Bremse
• Leoni
• MAHLE Group
• MANN+HUMMEL
• Mefro Wheels GmbH
• Siemens VDO Automotive
• WITZENMANN GROUP
• ZF FRIEDRICHSHAFEN AG
• АРБ-Мораван
• АВАР
• МПП Авто Плюс
• Автоагрегат, Ливны
• Автоагрегатцентр
• Автоарматура
• Автокомпонент
• АвтоАудиоЦентр
• АвтоГидравлика
• Автокомплект
• АвтоКом
• Автоглушитель (Автоконтинент+)
• Автоприбор
• Автоприбормаш
• Арзамасское ПО Автопровод
• Авторитм
• Автосвет
• АвтоСтарт
• Автотехник
• Автотехнология
• Автотехпласт
• АвтоТрейд
• Автоэлектроника
• Автрамат
• Адверс
• Алтайский завод прецизионных изделий
• Айк-Мото
• АКОМ
• АКСИОМА №1
• Альметьевский завод Радиоприбор
• АП Пластик
• Апал
• Арат
• АТЭ-1
• Аутомотив лайтинг
• Бакор
• Баксанский завод Автозапчасть
• Баксс
• Балаковорезинотехника
• Балтрезинотехника
• Батайское ПО Электросвет
• БАТЭ
• Белебеевское предприятие Автодеталь
• БелЗАН
• Белкард
• Белшина
• Белорецкий завод рессор и пружин
• БЗ АТИ
• БИГ Фильтр
• Биком
• Бранорос
• Бугурусланский завод Радиатор
• Булгар-Синтез
• ВАТИ
• ВЗТДиН
• Вилюй
• Волжский подшипниковый завод
• Волжскрезинотехника
• Вэлконт
• Дайдо Металл Русь
• Дан-Ати
• Димитровградскии вентильный завод
• Димитровградский завод вкладышей
• Димитровград ЖгутКомплект
• Динекс Русь
• Дифа
• ЕвроЭлемент
• ЕРК-Авто
• Завод Копир
• Завод Красная Этна
• Завод МЕТАЛЛОКОМПЕНСАТОР
• Завод сцеплений
• Завод Электроприбор
• ЗиТ
• ЗЭиМ-Лайн
• Интеркос-IV
• Казанский завод Электроприбор
• КАМАЗ-Дизель
• Камазавтотехника
• КАМЗ
• ГК Криста
• КЗАЭ
• Камминз КАМА
• Камский завод Автоагрегатцентр
• Камский моторный завод
• Камский прессово-рамный завод
• Камтент
• Канашский автоагрегатный завод
• Каскад-HH-aвтo
• Кварт
• Квинта Декор
• Камский завод электронных компонентов
• КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА
• КОНис
• Курганмашзавод
• Костромской завод Автокомпонентов (Мотордеталь)
• Курская подшипниковая компания
• Курский завод Аккумулятор
• Лихославльский радиаторный завод
• Лысковский электротехнический завод
• МарКон
• Мегалист-Таганрог
• Мобил ГазСервис
• Нефтемаслозавод
• Нижнекамский завод низковольтного провода
• УК Татнефть-нефтехим
• Норма
• НПО Ростар
• Обнинскоргсинтез
• Оренбургский радиатор
• Освар
• Электромеханический завод Пегас
• Пензенский завод Автозапчасть (ПенЗА)
• ПААЗ
• Пермский завод смазок и СОЖ
• СПАЗ ПЛАЗА
• Концерн Прамо
• Прамотроник
• Пушкинский завод металлоизделий
• Релейная компания
• Рязанский завод автомобильных aгpeгaтов
• Рикор Электроникс
• Росава
• Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗиЛ
• Группа Росшина
• Рубин-24
• Сааргумми-Русланд
• Салаватстекло
• Самараавтожгут
• Самарская технологическая компания
• Самарский завод клапанов
• Саранский электроламповый завод
• Саранский завод Резинотехника
• Саратовский подшипниковый завод
• СЭПО-ЗЭМ
• ПО Север
• Сервис-Турбо
• Сердобский электроламповый завод
• Сердобский машиностроительный завод
• Серп и Mолот
• СТАПРИ
• Смоленский завод радиодеталей
• СОАТЭ
• СПЗ
• Стандарт
• Стандартпласт
• Строймаш
• Теслафт
• Технотрон
• Техноформ
• ТИИР
• Тиссан
• ТНК смазочные материалы
• Топливные системы
• Тосол-Синтез
• Точмаш
• Триал
• Турботехника
• Тюменский аккумуляторный завод
• Автоагрегат (Кинешма)
• НПО «Универсал Кардан Деталь»
• Урал-Автооборудование
• УралАТИ
• Уралэластотехника
• УАПО
• Фенокс
• Фритекс
• ХOPC
• Цитрон
• ЦФ КАМА
• Чайковский завод РТД
• Челябинский автомеханический завод
• Челябинский кузнечно-прессовый завод
• Чусовской металлургический завод
• Шадринский автоагрегатный завод
• Шанс-Плюс
• Шатковский завод нормалей
• Эдельвейс
• ЭКОФИЛ
• Элад
• Элара
• Электроисточник
• Электром
• ЯЗДА
• Автодизель (ЯМЗ)

В декабре нынешнего года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило маркетинговый отчет «Рынок автокомпонентов и запчастей в России для грузовых автомобилей». Его уникальность состоит в том, что это наш первый отчет, посвященный вторичному рынку компонентов именно для грузовых автомобилей по итогам 2011 года. Также здесь приводится оценка емкости рынка на 2012 год.

Данному отчету предшествовала долговременная и трудоемкая исследовательская и аналитическая работа. Помимо сбора и обработки информации, аналитикам пришлось разработать собственный подход к оценке емкости рынка. В целом же методика расчета емкости вторичного рынка компонентов и запасных частей не претерпела серьезных изменений, если сравнивать ее с аналогичным отчетом по легковым автомобилям. В основе методики лежит численность и структура парка грузовых автомобилей.

Обращаем ваше внимание, что расчеты велись по рынку компонентов и запчастей исключительно для грузовых автомобилей. Вместе с тем, помимо разделения на российские бренды и иномарки, мы рассматриваем рынок запчастей и в разбивке по типам грузовиков (седельные тягачи, самосвалы, бортовые авто, спецтехника). При этом расчет ресурса строился на основании данных по следующим маркам: «ГАЗ», «ЗИЛ», «КАМАЗ», «МАЗ», DAF, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Volvo и др.

Расчет емкости был сделан по всем основным сегментам вторичного рынка после оценки ресурса запасных частей. В свою очередь, расчет ресурса отличается глубиной проработки и спецификой эксплуатации транспортных средств. Также необходимо отметить, что при расчете средней стоимости автокомпонентов мы учитываем как оригинальные, так и неоригинальные детали. Всего же были просчитаны десятки позиций комплектующих, которые были разделены на различные группы. Итоговые расчеты представлены в отчете в натуральном выражении (штуках или комплектах) и денежном (долларах США) по каждой позиции, по группам запчастей и в целом по рынку.